近期海外算力芯片被约束出口，半导体自主可控的逻辑再度得到强化，此外这轮由DeepSeek掀起的AI基建“风暴”仍未完毕，国产算力有望接棒，像

  首要，美约束英伟达H20芯片对华出手，将倒逼国内企业更多运用国产AI芯片。比方说华为的昇腾910系列芯片、寒王的芯片等等，近期寒王发表的财报（一季度净赢利3.5亿）也显现出货量正在提速，后续赢利仍有较大开释空间，半导体设备、资料等环节有望继续获益。

  其次，关税落地叠加科技竞赛的布景下，半导体设备、资料等根底范畴长坡厚雪，国内厂商有望取得愈加多商场占有率。据 SEMI 数据，2024 年中国大陆是全球最大的半导体设备商场，出资规模到达 496亿美元（折合3624亿人民币），但16家已发表2024年成绩的半导体设备上市企业营收算计仅 632 亿元，国产设备和零部件代替空间巨大。

  而半导体职业的研讨门槛和出资门槛均较高，对投入财物的人而言，不纠结个股、挑选优异的指数是愈加省心省力的挑选。比方中证半导就掩盖了A股的半导体资料和设备龙头，并且集中度较高，在行情到来的时分或具有更高的锐度。

  数据显现，该指数半导体设备的占比高达50.2%，数字芯片规划（16.3%）、集成电路制作（11.9%）、半导体资料（10.5%）掩盖度也较高。成份股层面，北方华创、中微公司、中芯世界Top3权重挨近40%，该指数全体的盈余质量要愈加超卓。

  总得来说，跟着内外部环境的改变，半导体自主可控有望提速，可凭借半导体设备ETF（561980）捕捉相关出资机会。

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